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宅經濟概念股最強名單,機構推薦資金加倉股

2020-2-10 15:31| 發布者: adminpxl| 查看: 1762| 評論: 0

摘要: 金科文化、二六三、三五互聯、全通教育等云游戲、在線教育概念股已創下四連板,宅經濟在新型肺炎疫情籠罩下,已成為必不可少的新興市場現象?!罢洕背掷m火爆,10股錄得四連板萬物復蘇季,肺炎疫情仍然在以意想不 ...
金科文化、二六三、三五互聯、全通教育等云游戲、在線教育概念股已創下四連板,宅經濟在新型肺炎疫情籠罩下,已成為必不可少的新興市場現象。

“宅經濟”持續火爆,10股錄得四連板

萬物復蘇季,肺炎疫情仍然在以意想不到的速度蔓延。這個春節有多特殊已不用再贅述,全國大多數景區、KTV等公共娛樂場所暫時關閉,線下娛樂大幅減少,進而轉移至網絡游戲、在線視頻等線上娛樂形式。待在家里,卻不能閑著,多地政府、企事業單位員工都在家辦公,于是云辦公、在線教育、云游戲快速崛起。

新型肺炎相關的醫藥股已出現分化局面,但“宅經濟”概念股依然延續火爆行情。統計顯示,截至午盤,以云辦公、云游戲、在線教育為主的“宅經濟”概念大幅領先于新型肺炎細分板塊。94只概念股最近4個交易日(2月4日至2月7日)平均累計漲幅超20%,大幅跑贏大盤,當前市值較2月3日拉升近2200億元。

半數個股近4個漲幅均超過40%,有8股更是錄得四連板,包括在線教育概念股高樂股份、金科文化,二六三等,其中二六三還屬于云辦公概念股;云游戲概念股金科文化也強勢四連板。值得一提的是,身兼云游戲、在線教育及云辦公概念的鵬博士走勢也十分強勁,最近4日累計漲幅超25%,今日早盤仍強勢漲停。

16股節后獲機構緊急給予“買入”評級

機構也沒有閑著,宅經濟勢必會提升個股、行業的景氣度。統計顯示,以上“宅經濟”概念股中,有16股春節后獲機構評級,評級類型為“買入”,7股獲2家以上機構評級。

其中,在線教育概念股科大訊飛獲中信建投、民生證券等6家機構評級,華創證券給出“強推”評級。云辦公概念股齊心集團獲4家機構“買入”評級,華泰證券認為,齊心集團旗下齊心好視通為深圳教育局、中國交通建設股份有限公司等不同領域的客戶打造了云視頻協作平臺,在云視頻會議和垂直應用服務領域擁有中國移動、中國電信、中國中鐵、國家稅務總局等一大批行業典型客戶。另外,金科文化、會暢通訊、三七互娛等都有2家以上機構給予“買入”評級。

在這些獲“買入”評級的16股中,金科文化、會暢通訊四連板,齊心集團前3日錄得3連板,金山辦公近4日累計漲幅超過30%。

如果以最新收盤日(2月6日)股價來測算,在線教育股平治信息、云游戲概念股金科文化及云公辦概念股北信源上漲空間均超過15%,平治信息上漲空間更是超過了35%。

7股春節后同時獲北上資金、杠桿資金加倉

大資金也在悄悄加倉。上述94股中10股最新陸股通持股較春節后首個交易日有所加倉,33股獲杠桿資金加倉,最新融資余額較2月3日加倉幅度超10%的股票有15只,包括齊心集團、金山辦公、億聯網絡、昆侖萬維等,前2股杠桿資金加倉幅度均超過100%,昆侖萬維加倉幅度超過45%。

其中,同時獲北上資金、杠桿資金加倉股有7股。藍盾股份最新陸股通持股比例接近1%,較2月3日增加0.43個百分點,杠桿資金加倉4.59%,公司早在2014年就開展了在線教育,為各類高校、職校建設實驗室,并提供配套服務,包括安全實驗室、攻防實驗室、物聯網實驗室等。

蘇州科達獲北上資金加倉0.26個百分點,杠桿資金加倉16.88%,公司自2011年起做云視頻會議,擁有成熟的云MUC和技術,“云”理念貫穿科達,公有云、私有云或者公私混合的混合云,可以由用戶自由選擇。世紀華通、順網科技獲北上資金加倉均超過0.1個百分點,杠桿資金分別加倉13.68%、0.31%。

【2020-02-06】金科文化(300459)春節檔有望高增長 戰略調整基本面拐點顯現 上調評級
    春節檔歷來是旺季,特殊假期背景下產品活躍度有望大超去年同期。 從1 月初至今, Outfit7 在 IOS 平臺上的下載量出現快速增長,且當前仍處于較高水平?!段业臏坟?2》在 IOS 平臺上的下載量從 2019 年 11 月 5日的 14406 提升至 2020 年 1 月 28 日的 60386,同期《湯姆貓英雄跑酷》下載量從 12059 提升至 2020 年 1 月 27 日的 55756。雖然該數據僅代表IOS 平臺的情況, 但由于公司在 IOS 平臺沒有買量,因此我們預計安卓平臺增長趨勢也將同樣明顯。春節檔歷來是公司旺季,這與休閑游戲本身的特點有關,節假日下載及打開均會更加頻繁。2020 年春節由于疫情的特殊情況,假期延長,將直接提升產品活躍程度、延長活躍時長。
    新興市場下載量領先, 有望驅動公司全球 DAU 持續增長。 2019 年印度/巴西/俄羅斯/印尼等地區 iOS 與 Google  Play 游戲綜合下載量排名中,Outfit7 分別位列 1/3/4/4,而上述地區均為全球移動應用市場快速增長的新興市場。預計 2020 年全球移動廣告支出仍將有 26%的同比增速,由于公司領先 IP 及全球運營實力,將獲益于全球新興市場成長的紅利。
    并購 Outfit7 后產品矩陣進一步豐富,快速迭代。公司陸續開發和運營了超過 20 款休閑移動應用, 在已有頭部產品持續優化、升級的基礎上,不斷向中、重度游戲領域延伸,提升產品總的 DAU 及變現能力,公司產品年 DAU 增速都在雙位數水平。
    接入頭條穿山甲廣告系統,廣告變現效率有望快速提升。 公司與頭條穿山甲廣告系統合作,主要集中在四個方面:1)公司是頭條認證 MCN;2)公司接入頭條穿山甲廣告平臺;3)公司在頭條平臺上為公司品牌廣告主做廣告投放;4)未來潛在的全球化合作?;陬^條算法及資源優勢,將有助于公司廣告變現效率的提升,接入后公司廣告單價持續增長。
    戰略再聚焦,2020 年輕裝上陣。為優化公司資源配置與資產結構,聚焦核心業務,提升公司中長期盈利能力,2019 年公司將原精細化工業務相關子公司股權對外出售。 哲信移動互聯網應用發行業務也處于戰略收縮狀態,公司擬對包括杭州哲信在內的相關資產計提商譽減值。 公司2020 年將全面聚焦湯姆貓 IP 的運營,全力推進線上、線下多維變現。
    上調評級至"買入"。 公司預計 2019 年將有較大額度的商譽減值及資產減值,但完成前述戰略調整后,我們預計 2020 年將迎來基本面向上的拐點。預計 2019/2020/2021 年歸母凈利潤分別為-24.2/10.9/13.4 億元,對應 2020/2021 年 PE 分別為 12/10 倍,估值相對可比公司優勢顯著!
    風險提示:新品上線不及預期; 移動廣告增速不及預期;市場系統性風險;股權質押比例較高,若市場出現大幅波動,將有被動賣出風險。

【2020-02-09】二六三(002467):加大投入響應遠程教學等需求 但尚未對業績產生重大影響
    連續4個交易日漲停的二六三(002467)2月9日晚間公告,在企業客戶市場,公司在企業通信和協同辦公領域為國內各類企業客戶提供企業級SaaS服務,包括郵箱、電話會議、視頻會議、視頻直播等服務。近期因武漢及全國各地發生新型冠狀病毒肺炎疫情,公司緊急開通綠色通道,加大技術和服務投入,響應用戶遠程教學、遠程會診、視頻協作等需求。截至目前,尚未對公司業績產生重大影響,未來可實現的業務規模尚存在不確定性。

【2020-02-07】三五互聯(300051)六漲停幕后:實控人強推重組 高管辭職獨董懵圈
    董秘、財務總監持異議當即辭職,獨董壓根兒沒看到方案,三五互聯匆匆啟動的網紅公司收購方案,就這樣由董事長、總經理丁建生一人拍了板。
    幕后主導者,是持股質押率近100%的三五互聯實控人龔少暉。不久前,龔少暉擬將所持上市公司5.196%股份轉讓給財達證券5號集合資產管理計劃(下稱“財達5號”),并將部分股份表決權委托給后者??v觀本次資本運作,股份轉讓+重組籌劃的“兩步走”計劃效果驚人——三五互聯連續6個交易日漲停。
    面對交易所“是否屬于忽悠式重組”的問詢,三五互聯2月5日晚間的回復公告,詳述了本次交易的決策過程:龔少暉經人介紹接觸到標的公司,幾通電話后雙方面談商議,不顧董秘和財務總監的異議,一意孤行推進本次交易。公司三位獨董,對此竟完全不知情。
    方案“燙手”:高管辭職,獨董不知情
    1月22日,三五互聯披露擬籌劃重大資產重組的提示性公告,公司擬以發行股份及/或支付現金的方式,收購萍鄉星夢工廠科技合伙企業(有限合伙)及其合作伙伴持有的上海婉銳全部或部分股權。
    資料顯示,上海婉銳經營范圍包括利用自有媒體發布廣告、文化藝術交流策劃、公關活動組織策劃、展覽展示服務及會務服務。這家MCN機構推出的“網星夢工廠”平臺,專注于網紅IP孵化,是當下熱門的網紅概念。
    貼上最熱的網紅概念,二級市場聞風而動。1月22日至今的6個交易日,三五互聯股價每天漲停,最新收盤價為11.26元/股,股價累計上漲了70%以上。
    然而,如此重大且對二級市場影響巨大的資產重組,竟然都沒通過公司董事會審議。交易所在關注函中發問“是否屬于忽悠式重組”?
    蹊蹺的是,公司在回復交易所問詢時透露,時任公司董秘、財務總監在了解該收購方案后,立刻選擇了辭職。
    據公告描述,1月21日,龔少暉協調上海婉銳管理層與丁建生及時任董秘、財務總監會談,并要求簽署《重大資產重組意向協議》,時任董秘、財務總監認為要對標的公司進一步盡調,才能確定是否推進該交易。當晚,二人就宣布辭職。此后,丁建生一人拍板決策,簽署了上述協議。

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